サービス概要
シニア保険コンサルティングの領域
PlanLabCoverは、高齢者の保険選択や既存契約の見直し、受給に関わる書類の確認などを支援します。医療保険・介護保険・終身保険などの基本的な違いを分かりやすく整理し、お客様の状況に応じた情報提供を行います。提供する情報は公的制度や保険約款に基づき、具体的な手続きの案内を中心に行います。
お問い合わせフォーム
まずは情報整理から
まずは現状確認から
1回
初回情報整理セッション
初回相談では現在の保険契約や公的給付の状況を整理し、検討すべきポイントを中立的に説明します。販売ではなく情報提供を重視した面談です。
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1
現状の契約情報を整理します
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2
必要な制度情報と手続きの確認
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3
今後の選択肢と注意点を提示します
情報提供の流れ
初回相談の進め方
初回は現状把握を中心に、保険書類や給付記録、医療・介護に関する状況を伺い、必要な書類や次の手続きを明確にします。面談は対面またはオンラインに対応します。
コンサルタント紹介
専門スタッフ
保険契約や給付手続きに精通したコンサルタントが、情報整理と手続き案内を行います。外部の法律相談や医療判断が必要な場合は、適切な専門機関の紹介を行います。
6
コンサルティング実績（目安）
記録は相談内容に基づく内部記録であり、個別の成果を約束するものではありません。
1
タナカ ケンジ
シニア保険コンサルタント保険契約の分析と給付手続きの整理を専門とし、契約約款の解釈に基づく情報提供を行います。
2
サトウ ミホ
制度解説担当公的年金・介護保険の制度関係を中心に、制度適用の基礎を分かりやすく説明します。
3
イシカワ タダシ
手続きアドバイザー給付請求の必要書類と提出手順の整理を支援し、窓口対応の準備をサポートします。